Ένας κοσμικός πράκτορας στέλνεται από το αφεντικό του στο παρελθόν για να αποτρέψει το χτύπημα ενός παρανοϊκού που θα ανατινάξει δέκα χιλιάδες ανθρώπους στη Νέα Υόρκη των 1970. Παράλληλα, πρέπει να χειριστεί την περίπτωση ενός νέου μέλους στην ομάδα, τον Τζον Ντο, έναν άνθρωπο που γεννήθηκε γυναίκα, αλλά επέλεξε να ζήσει ως άντρας....
Υπόθεση: Το έτος 2019, μια μάστιγα έχει μετατρέψει πλέον κάθε ανθρώπινο ον, σε βαμπίρ. Αντιμέτωπη με ολοένα και λιγότερα αποθέματα σε αίμα, η κυρίαρχη φυλή φαίνεται αρκετά ευάλωτη, γι’ αυτό αναζητά τρόπους για την επιβίωσή της....
Πτώματα ειδεχθών φόνων συσσωρεύονται ανά την πόλη. Καθώς οι έρευνες προχωρούν, όλα τα στοιχεία οδηγούν σε ένα πρόσωπο: τον Τζον Κράμερ. Αλλά πώς αυτό είναι δυνατό αφού ο επονομαζόμενος Jigsaw είναι νεκρός επί δεκαετία...