Στην οποία η Σεχεραζάντ αμφιβάλλει ότι θα μπορεί ακόμα να λέει ιστορίες που να ικανοποιούν τον Βασιλιά, δεδομένου ότι αυτά που έχει να πει ζυγίζουν τρεις χιλιάδες τόνους. Γι' αυτό δραπετεύει από το παλάτι και ταξιδεύει στο Βασίλειο αναζητώντας απόλαυση. Ο πατέρας της, ο Μεγάλος Βεζίρης, κανονίζει να τη συναντήσει στο λούνα παρκ, και η Σεχεραζάντ συνεχίζει την αφήγησή της: «Ευτυχισμένος βασιλιάς,...

Στο οποίο η Σεχεραζάντ λέει για το πώς η ερήμωση εισέβαλε στους ανθρώπους: «Μου έφτασε, ω ευοίωνε Βασιλιά, ότι μια δικαστής θα κλάψει αντί να καταδικάσει . Ένας δραπέτης δολοφόνος θα περιπλανηθεί στη γη για πάνω από σαράντα μέρες και θα μεταφερθεί τηλεμεταφέροντας τον εαυτό του για να ξεφύγει από τη φρουρά ενώ ονειρεύεται πόρνες και πέρδικες. Μια πληγωμένη αγελάδα θα θυμηθεί μια χιλιόχρονη ελιά...

Η Aurora είναι μια ηλικιωμένη Πορτογαλέζα που ζει μαζί με τον σύζυγό της από το Πράσινο Ακρωτήρι. Στη διπλανή πόρτα μένει η Pilar, μια γυναίκα που σκοπό έχει να κάνει το καλό, παρά το γεγονός ότι δεν λαμβάνει καμία ευγνωμοσύνη για τις προσπάθειές της και κυρίως από την Aurora, που προτιμά να σπαταλά τις οικονομίες της στο πλησιέστερο καζίνο. Όταν η Aurora πεθάνει, η Pilar ψάχνει τα ίχνη ενός...