- Η Κάθλιν Κέλι, ιδιοκτήτρια ενός μικρού βιβλιοπωλείου, διατηρεί δεσμό με τον Φρανκ Ναβάσκι, δημοφιλή δημοσιογράφο. Όμως, παράλληλα τον "απατά", καθώς διατηρεί ηλεκτρονική επικοινωνία με έναν άλλον άνδρα, ανώνυμα. Ξαφνικά, τα πράγματα παίρνουν απρόσμενη τροπή, καθώς το μικρό μαγαζί της θα κινδυνέψει από χρεωκοπία....

Ο εγωπαθής ηθοποιός Τζακ Γουάιατ διαλέγει την παντελώς άγνωστη 'Ιζαμπελ ως συμπρωταγωνίστριά του, στη διασκευή της κλασικής τηλεοπτικής σειράς, "Η Μάγισσα". Σκοπός του είναι να μονοπωλήσει αυτός τα φώτα της δημοσιότητας και να αναστήσει την καριέρα του στο Χόλυγουντ, που έχει πάρει... την κατιούσα. 'Ομως, όταν η 'Ιζαμπελ, που είναι πραγματικά μάγισσα, ανακαλύπτει το σχέδιο του Τζακ, μηχανεύεται...

Χάρισμπεργκ της Πενσιλβάνια, χειμώνας του 1988. Ο Ρας Ρίτσαρντς, ο διάσημος παρουσιαστής του δελτίου καιρού στο τοπικό κανάλι, κινδυνεύει να μείνει άφραγκος. Δανείστηκε ένα μεγάλο χρηματικό ποσό προκειμένου να ξεκινήσει μία επιχείρηση snowmobile, αλλά οι ασυνήθιστα υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες δεν βοηθάνε τις πωλήσεις. Ένας παλιός του φίλος, ο Γκιγκ, τον εξωθεί σε ένα ανεπιτυχές κόλπο με την...