Ο Gabriel Noone είναι ένας ραδιοφωνικός παραγωγός που μια μέρα λαμβάνει το γράμμα ενός νεαρού θαυμαστή του. O Gabriel συγκινείται από το δράμα του 13χρονου θαυμαστή και αρχίζει μια τηλεφωνική συνομιλία μαζί του, με την βοήθεια της μητέρας του, Donna. Όταν όμως ο Gabriel επιδιώξει να συναντηθεί με τον 13χρονο, η κατάσταση παίρνει ανεξέλεγκτη τροπή, και ο ίδιος αρχίζει να αμφισβητεί την ταυτότητα...