Το 1916, ένας επαναστάτης Μεξικανός Στρατηγός που ονομάζεται Cordoba κλέβει έξι κανόνια από τις δυνάμεις του στρατηγού Pershing που έχει σταλεί να βάλει τάξη στα σύνορα Τέξας-Μεξικού. Ο Pershing Διατάζει τον Λοχαγό Rod Douglas να ανακτήσει τα κανόνια. Ο Douglas προσλαμβάνει ένα τρίο από απροσάρμοστους και, μαζί με ένα μεξικάνικο αξιωματικό και μια αινιγματική γυναίκα, ταξιδεύουν 200 μίλια νότια...

Ένας δημοσιογράφος που είχε αναγκαστεί να διακόψει υποσχόμενη καριέρα ως κλασικός πιανίστας πιάνει φιλίες με έναν ιδιόρρυθμο μουσικό που θεωρείται ο κορυφαίος στο χώρο του. Μετά το θάνατο όμως του τελευταίου, η γυναίκα του αρχίζει να βλέπει αλλαγές στη συμπεριφορά του άνδρα της και σε συνδυασμό με διάφορους εφιάλτες πείθεται ότι ο μακαρίτης έχει παίξει ένα σατανικό παιχνίδι στον άνδρα της με...