Στο Παρίσι του 1807, ο Μαρκήσιος Ντε Σαντ, αν και έγκλειστος στο φρενοκομείο του Σαρεντόν, καταφέρνει με τη συνενοχή μιας πλύστρας και δημοσιεύει νέα προκλητικά βιβλία που σκανδαλίζουν τις αρχές. Ο δρ Κολάρ έρχεται για να τον συνετίσει, παραμερίζοντας τον ανεκτικό και ιδεαλιστή διευθυντή του ιδρύματος, τον αβά Κουλμιέ, όμως ο Μαρκήσιος βρίσκει τρόπους να γράφει κάτω από τις πιο αντίξοες συνθήκες....

Κάπου στο Σαν Φρανσίσκο, ένας άντρας θα ανακαλύψει ότι οι γύρω του αντικαθίστανται ένας -ένας με κλώνους, οι οποίοι μοιάζουν, μιλούν και φέρονται σαν άνθρωποι αλλά κάτι τους λείπει. Εξωγήινοι με μορφή τεράστιων σπόρων εισβάλουν στη Γη και αντικαθιστούν τα σώματα των ανθρώπων την ώρα που κοιμούνται με ομοιόματα χωρίς ψυχή και συναισθήματα., Ο Γιατρός Μάιλς Μπένετ ανακαλύπτει αυτή τη "μεταμόρφωση"...

Νέα Υόρκη, 1963. Περιπλανώμενοι στους δρόμους του Μπρονξ ο Ρίτσι, ο Τζόι κι ο Πέρι ερωτεύονται, παθιάζονται και μπλέκουν σε καυγάδες με τις αντίπαλες συμμορίες. Όμως, καθώς η μέρα της αποφοίτησής τους πλησιάζει, προσπαθούν να συμβιβαστούν με την ιδέα πως οι μέρες που λειτουργούν ως συμμορία είναι πλέον μετρημένες....

Δύο αστυνομικοί ερευνούν το φόνο ενός κολ γκερλ που διεπράχθη στο κτίριο μιας ιαπωνικής εταιρίας στο Λος Άντζελες και ξεσκεπάζουν μια πολιτικο-οικονομική σκευωρία....