Ένα νέο αγόρι του οποίου η αδελφή δολοφονήθηκε από λυκάνθρωπους βοηθά έναν ερευνητή να εντοπίσει την συμμορία από κτηνη, ακολουθώντας τα ίχνη τους στις ΗΠΑ και την Ευρώπη......
Βασισμένη στο βιβλίο του Whitley Strieber, η ταινία αφηγείται τις, σύμφωνα με τα λεγόμενα του,αληθινές εμπειρίες του συγγραφέα με εξωγήινα όντα. Τον ρόλο του συγγραφέα υποδύεται ο Christopher Walken σε μία ίσως απ'τις καλύτερές του ερμηνείες ενώ η ταινία, απέχοντας από την τυπική δράση, δίνει έμφαση στα ψυχικά σκαμπανεβάσματα ενός εκκεντρικού ανθρώπου....
