Η Grace έζησε μια τραυματική εμπειρία κατά τη διάρκεια βόλτας με το άλογό της Pilgrim, γεγονός που στιγμάτισε την ίδια αλλά και το άλογο. Η μητέρα της στην προσπάθειά της να την βοηθήσει, πηγαίνει την Grace και τον Pilgrim στη Μοντάνα για να συναντήσουν τον Tom Booker, έναν κάουμποι που έχει την ικανότητα να επικοινωνεί με τα άλογα....