1922, κάπου στην Αυστραλία. Ένας άντρας από την φυλή Αβοριγίνες (Ιθαγενείς της Αυστραλίας) κατηγορείται για τη δολοφονία μιας λευκής γυναίκας. Έτσι ξεκινάει η αναζήτηση του με 3 άντρες: Ένας μπάτσος, και ρατσιστής, ένας καινούργιος στην υπηρεσία, και ένας άλλος που επιστρατεύτηκε μόνο και μόνο για αυτή την αποστολή έχουν μαζί τους για βοήθεια έναν έμπειρο ιθαγενή τον Tracker. Καθώς ταξιδεύουν ο...

Μια μουσική πανδαισία που ακολουθεί τον Τζον Άντερσον, έναν συνηθισμένο καθόλα άντρα με αστείρευτο πάθος για την τζαζ, από τον τόπο του στη Δυτική Αυστραλία ως τα κλαμπ του Παρισιού. Εκεί θα συναντηθεί με τον ίνδαλμα του, τον τρομπετίστα Μπίλι Κρος....