Ένα αλλόκοτο κορίτσι μεταμορφώνεται σε γάτα για να τραβήξει την προσοχή εκείνου που της αρέσει. Αλλά πολύ σύντομα, η διαφορά μεταξύ ανθρώπου και ζώου δεν είναι εμφανής....

Καθώς ο αστυνομικός Lam καταδιώκει έναν δολοφόνο που το έσκασε από τη φυλακή, ο φόνος φαίνεταινα είναι απλή περίπτωση εκδίκησης. Όσο όμως προσπαθεί να τον πιάσει και να προστατέψει αυτόν που τον έβαλε στη φυλακή, πιάνεται όλο και περισσότερο σε έναν ιστό από ψέματα. Για να ανακαλύψει την αλήθεια πρέπει να ψάξει μια υπόθεση που συνέβει 20 χρόνια πριν....

Προς το τέλος της Δυναστείας Τσινγκ κάπου στα μέσα του 19ου αιώνα, το Γκουανγκζου είναι μέσα στην διαφθορά, την φτώχια και το έγκλημα. Η συμμορία του Μαύρου Τίγρη, που αρχηγός της είναι ο άσπλαχνος Δάσκαλος Λέι και η συμμορία της Βόρειας Θάλασσας βρίσκονται σε πόλεμο για τον έλεγχο του κερδοφόρου λιμανιού. Ο Γονγκ Φέι Χονγκ, μπαίνει στην συμμορία του Μαύρου Τίγρη και με τις καταπληκτικές του...