Τοποθετημένο στο σουρεαλιστικό τοπίο μιας έρημης πόλης, η Μπίλι, μια ανύπαντρη μητέρα δύο παιδιών βυθίζεται σε ένα μακάβριο και ποτισμένο με σκοτεινή φαντασία υπόκοσμο, την ίδια ώρα που ο έφηβος γιος της ανακαλύπτει μια μυστική οδό σε μια υποβρύχια πόλη. Μαζί θα πρέπει να λύσουν το μυστήριο που τους περιβάλλει προκειμένου να σώσουν την οικογένειά τους....