Τα γεγονότα διαδραματίζονται το 1932 στην κατεχόμενη από την Ιαπωνία Μαντζουρία, όπου οι διεφθαρμένοι ηγέτες του ιαπωνικού στρατού προσπαθούν να καταλάβουν όλα τα ντότζο/εκπαιδευτήρια καράτε για δικό τους όφελος. Ο δάσκαλος Eiken Shibahara (Yosuke Natsuki), από ένα από αυτά τα dojo που βρίσκεται στο νοτιότερο ιαπωνικό νησί Kyushu, πεθαίνει πριν παραδώσει τη μαύρη ζώνη Kuroobi στον διάδοχό του....
