Η Karen Bentley, είναι Αγγλίδα μυστική πράκτορας και αναλαμβάνει την αποστολή να παραδώσει ένα σχέδιο πτήσης για εκατό αμερικανικά αεροπλάνα σε έναν πράκτορα στο Σικάγο. Τα σχέδια είναι κρυμμένα σε ένα μικρό μενταγιόν ενός σκορπιού που φοράει η Karen. Σε μια προσπάθεια να ξεφύγει από τους Γερμανούς κατασκόπους και να βρει μια καλή κάλυψη, γοητεύει και εκμεταλλεύεται έναν ηθοποιό που ονομάζεται...

Η πριγκίπισσα Μάργκαρετ ταξιδεύει ινκόγκνιτο για να βρει την αληθινή της αγάπη, παρά να παντρευτεί αυτόν που της όρισε ο πατέρας της. Βρισκόμενη στις ανοιχτές θάλασσες, το πλοίο της δέχεται επίθεση από πειρατές που γνωρίζουν την αληθινή της ταυτότητα και σκοπεύουν να την απαγάγουν για λύτρα από τον βασιλιά. Αυτό που δεν υπολόγιζαν είναι η εμφάνιση του γκαφατζή Μέγα Σιλβέστερ, που θα βοηθήσει την...