Ο μικρος Mogli, ζωντας στον πολιτισμο και μαζι με τους ανθρωπους, η νοσταλγια του για την ζουγκλα και για τους παλιους του φιλους ειναι πολυ εντονη. Οταν μια μερα τον επισκεπτεται ο Baloo μαθαινει τα νεα των φιλων του που δεν τον εχουν ξεχασει. Μαθαινει ακομα και τα νεα της κακιας τιγρης Σερ-Καν η οποια επιθυμει να παρει εκδικηση απο την παρεα της ζουγκλας. Ετσι ο Mogli, ο Baloo και η υπολοιπη...