To σκοτάδι αναδύεται πάνω από την αρχαία Κορέα: δολοφονικά πλάσματα γνωστά ως Σκοτεινοί Δαίμονες έχουν καταλάβει τη χώρα. Επιστρέφοντας από τη φυλακή στο εξωτερικό, ο Πρίγκιπας Gahnlim ανακαλύπτει ότι θα χρειαστεί τη δύναμη ολόκληρου του βασιλείου του για να σταματήσει την αιματηρή έξαρση που διαδίδεται σε όλη τη χώρα....

Ο Im Cheol-ryung ( Hyun Bin ), ένας ντετέκτιβ της Βόρειας Κορέας, συνεργάζεται με τον Νοτιοκορεάτη ντετέκτιβ Kang Jin-tae ( Yoo Hae-jin ) για να κυνηγήσουν και να πιάσουν τον αδίστακτο Cha Ki-seong ( Kim Joo-hyuk ) ο οποίος έχει μια παράνομη οργάνωση....