1375. Ενώ μαίνεται ο πόλεμος ανάμεσα στις δυναστείες των Μινγκ και των Γιουάν, ένα κορεατικό βασίλειο στέλνει αντιπρόσωπους στην κινεζική αυλή για ειρήνη, με μόνο αποτέλεσμα να εκδιωχθούν σαν κατάσκοποι. Μόνη λύση για ασφαλή επιστροφή φαντάζει να είναι η απελευθέρωση μίας πριγκίπισσας των Μινγκ από τα χέρια στρατιωτών Γιουάν. Παρότι, όμως, θα το καταφέρουν, ο δρόμος είναι ακόμα δύσβατος....
