Όταν δύο φυλακισμένοι δραπετεύουν και κρύβονται σε μια δύσβατη περιοχή της Μοντάνα, ο Λούις Γκέιτς καλείται από την τοπική αστυνομία να τους βρει και να τους φέρει πίσω μια που χρόνια κάνει τη δουλειά του κυνηγού “κεφαλών”. Αυτή τη φορά όμως, τα πράγματα περιπλέκονται καθώς βρίσκει μόνο τα ματωμένα ρούχα των φυγάδων και ένα ινδιάνικο βέλος. Η έρευνα που θα κάνει θα τον οδηγήσει στα ίχνη μιας...