Ένας μυστηριώδης ταξιδευτής, ο Πολ, παρέα με τον σκύλο του, οδεύουν προς το Νέο Μεξικό διαμέσου της ερήμου της παλιάς Δύσης. Για να συντομεύσουν το ταξίδι, κόβουν δρόμο μέσω της απαγορευμένης πόλης του Ντέντον, μια περιοχή που οι ντόπιοι αποκαλούν «κοιλάδα της βίας». Μια πολύ κάποτε ανθούσα λόγω των ορυχείων της, τώρα σχεδόν εγκαταλελειμμένη, ελέγχεται από μια συμμορία απόκληρων υπό την ηγεσία...

1979. Μια παρέα νεαρών αποφασίζει να γυρίσει μία χαμηλού προϋπολογισμού ταινία πορνό στην ύπαιθρο του Τέξας, αλλά όταν οι απομονωνόμενοι γέροι οικοδεσπότες τους ανακαλύπτουν τα σχέδια της παρέας, τα μέλη του καστ καταλήγουν να παλεύουν για τη ζωή τους....