Στην Ιρλανδία του 1650, η πόλη του Κιλκένι βρίσκεται αντιμέτωπη με τους λύκους που κατοικούν στο γειτονικό δάσος, καθώς οι ξυλοκόποι, υπό τις διαταγές του αυταρχικού Άγγλου κατακτητή Λόρδου Προστάτη, επιχειρούν να αποδασώσουν την περιοχή της αγέλης. Την εξόντωση των λύκων έχει αναλάβει ο κυνηγός Μπιλ Γκούντφελοου, ο οποίος έχει πρόσφατα εγκατασταθεί από την Αγγλία στο Κιλκένι μαζί με την κόρη...

Το 19ο αιώνα, ο 12χρονος Μπρένταν εκπαιδεύεται από τον αυταρχικό θείο του, τον ηγούμενο Κέλλαχ, ο οποίος ελπίζει ότι ο ανιψιός του θα τον διαδεχτεί. Μια μέρα όμως, ο Μπρένταν θα γνωρίσει τον Έινταν, έναν σπουδαίο εικονογράφο, ο οποίος θα τον μυήσει στην ομορφιά της τέχνης του. Ο Μπρένταν, γοητευμένος, θα αποφασίσει να ακολουθήσει αυτή την πορεία στη ζωή του, θα πρέπει όμως πρώτα να αντιμετωπίσει...