Ένα χρόνο μετά την αιχμαλωσία του Γκρίφιθ στο κάστρο του Μιντλαντ, ότι απέμεινε από την ομάδα του Γερακιού προσπαθούν να επιβιώσουν μέσα στα δάση κυνηγημένοι από τον στρατό του Μιντλαντ Η Κάσκα ως διοικητής της ομάδας πια, κάνει ότι μπορεί για να αναπτερώσει το ηθικό των κουρασμένων αντρών Ο Γκατς επιστρέφει στην ομάδα και γίνεται αποδεχτός από όλους ακόμα και από την Κάσκα που παραδέχεται τα...

Ο Γκρίφιθ με την ομάδα του Γερακιού και την απίστευτη δύναμη του Γκατς, νικάει την μια μάχη μετά την άλλη για το Βασίλειο του Μιντλαντ, προχωρώντας όλο και περισσότερο προς την πραγματοποίηση του Ονείρου του. Η Κασκα αρχίζει να αλλάζει γνώμη για τον Γκατς, όταν εκείνος την σώζει από έναν διεστραμμένο στρατηγό του αντίπαλου Βασιλείου και αρχίζει να καταλαβαίνει ότι δεν θα μπορέσει να αποκτήσει...

Έντερα, μια πάρα πολύ ισχυρή σπαθί-για-μίσθωσης, έχει μικρή κατεύθυνση στη ζωή του, απλά να αγωνίζονται μια μάχη μετά την άλλη. Ωστόσο, αυτό όλες οι αλλαγές ξαφνικά όταν συναντά και επικράτησε με Griffith, μια όμορφη και χαρισματικός νεαρός άνδρας ο οποίος ηγείται της μπάντας του Hawk μισθοφορικό στρατό. Μετά Guts ενώνει τη ζώνη και η σχέση μεταξύ των δύο ανδρών αρχίζει να ανθίσει, Casca, ο...