Ένας διάσημος Ισπανός ηθοποιός, ο Χούλιο Αρένας, εξαφανίζεται κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων μιας ταινίας. Πολλά χρόνια αργότερα, το μυστήριο έρχεται για άλλη μια φορά στην επιφάνεια εξαιτίας μιας τηλεοπτικής εκπομπής, κι ο πολύ καλός του φίλος, ο Μιγκέλ, που είναι και σκηνοθέτης, αναλαμβάνει να το εξιχνιάσει. Ο σπουδαίος Βίκτορ Ερίθε, δημιουργός του διαχρονικού αριστουργήματος Το πνεύμα του...
Το 1940 προβάλλεται σε ένα καστιγιάνικο χωριό ο «Φρανκενστάιν» με τον Μπορίς Καρλόφ. Η φιγούρα του εξάπτει τη φαντασία της εφτάχρονης Άνα, η οποία θα βρει σε μια απομονωμένη αγροικία έναν τραυματισμένο αντάρτη....
Ο Ισπανός σκηνοθέτης Victor Erice «συνομιλεί» με τον Ισπανό ζωγράφο Antonio Lopez Garcia, επιχειρώντας να παρουσιάσει την απόλυτη πραγματικότητα της διαδικασίας της καλλιτεχνικής δημιουργίας ενός πίνακα του Garcia....
