Η εκπληκτική αυτή ιστορία ίντριγκας και ειδυλλίου αρχίζει με την άφιξη στη Ρουριτανία του Ρούντολφ Ράσεντυλ , ενός Άγγλου που μοιάζει εντυπωσιακά με τον βασιλιά της χώρας αυτής, τον Ροδόλφο. Μετά από μια τυχαία συνάντηση, ο βασιλιάς συναναστρέφεται τον Ρούντολφ ο οποίος σύρεται σε μια προσπάθεια σφετερισμού του θρόνου από τον αδελφό του βασιλιά. Η ήρεμη ζωή του Ρούντολφ Ράσεντυλ διακόπτεται καθώς...

Η Μαίρη Μπλέικ φτάνει στο καζίνο Norton’s Paradise, που ανήκει στον Μπλάνκι και ζητά δουλειά ως τραγουδίστρια. Ο Μπλάνκι την προσβάλει ζητώντας προηγουμένως να δει τα πόδια της, αλλά την προσλαμβάνει. Στο μεταξύ, οι επικεφαλής της όπερας Tovoli της προτείνουν να τραγουδήσει εκεί, αλλά ο Μπλάνκι την έχει δεσμεύσει με ένα διετές συμβόλαιο. Η Μαίρη θα αποδεχτεί την πρόταση, ύστερα από μια δεύτερη...

Η ζωή της Μαρίας Αντουανέττας (1755 - 1793) από την εφηβεία της ως μνηστή και νεόνυμφη το 1770 μέχρι την άνοδο της στο ικρίωμα. Το πρώτο μέρος του φιλμ ασχολείται με την πρώτη ζωή της στις Βερσαλλίες στο πλάι του Δελφίνου, ενός μοναχικού συνεσταλμένου άντρα που ήθελε να γίνει κλειδαράς. Όμως θα ανακαλύψει την ξέγνοιαστη ζωή της υψηλής παρισινής κοινωνίας με την βοήθεια του διπρόσωπου δουκός της...

Στις 15 Ιουνίου 1904, το ατμόπλοιο Τζένεραλ Σλόκουμ πιάνει φωτιά και βυθίζεται στον Ηστ Ρίβερ της Νέας Υόρκης. Δύο αγόρια, ο Μπλάκι Γκάλαχερ και ο Τζιμ Γουέιντ, σώζονται από έναν ιερέα, τον πατέρα Τζο, αλλά μένουν ορφανά από την καταστροφή. Τους παίρνει μαζί του να ζήσουν ένας άλλος επιζών, ο Πόπα Ρόζεν που έχασε τον μικρό γιο του στο ναυάγιο. Τα αγόρια ζουν για λίγο με τον Πόπα Ρόζεν μέχρι που...