O Τσενγκ Τσάο-Αν (Μπρους Λι) είναι ένας νεαρός άντρας που προσπαθεί να κτίσει µια καινούρια ζωή δουλεύοντας σε ένα εργοστάσιο πάγου στην Μπανγκόγκ. Ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου είναι ο Χσα Μι, µία από τις πιο εξέχουσες προσωπικότητες της χώρας, που στην πραγµατικότητα όµως είναι ένα µεγάλο αφεντικό του υποκόσµου. Όταν εργάτες αρχίζουν να εξαφανίζονται µυστηριωδώς, ο Τσενγκ βρίσκεται µπλεγµένος σε...
Όταν ένας ναύτης σκοτώνει κατά λάθος έναν Ιάπωνα σε καυγά σε ένα μπαρ προσπαθεί να ξεφύγει από το νόμο μπαίνοντας σε ένα φορτηγό πλοίο που κατευθύνεται προς την Ιαπωνία έτσι μπλέκει με μια μεγάλη συμμορία ναρκωτικών....
Όταν ο Tσιν Φου εμφανίζεται σε ένα νυχτερινό κέντρο διασκέδασης, κανείς δεν συνειδητοποιεί ότι είναι γιος ενός δασκαλου του κουνγκ φου και ηρθε για εκδίκηση για τη δολοφονία του. Ο Τσιν συνεργάζεται με μια σέξι τραγουδιστρια για να διεισδύσει στην ιαπωνική μαφία....
