Κοντά στα σύνορα, οι απατεώνες ληστεύουν τρένα και τα χρησιμοποιούν για τη μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων τουφέκια. Ο Ρόι εμπλέκεται όταν η αμαξοστοιχία που θα έπαιρνε τα βοοειδή του δεν κατάφερε να σταματήσει. Βοηθώντας τον σερίφη, ο Ρόι φέρνει έναν ύποπτο. Ο ίδιος τον αναγνωρίζει ως καταζητούμενο άνδρα, αλλά ο παράνομος διαφεύγει με τον Ρόι ως όμηρος. Ο Ρόι μεταφέρεται στο σπίτι του αρχηγού της...

Μια συμμορία, με επικεφαλής την αδιστακτη Stephanie Bachelor, σφάζει θηράματα εκτός εποχής. Ο Ρόι βρίσκει τον καταψύκτη όπου φυλάσσεται το κρέας, αλλά ο κακός Ρόι Μπάρκροφτ τον βρίσκει εκεί....

Οι Απάτσι είναι στο Warpath και ο στρατός πρέπει να τους υπερασπιστεί.... Η αποστολή του Murphy είναι να πάρει μια αποστολή και να τους συναντήσει. Ομως 40 τουφέκια έχουν κλαπεί από έναν άπληστο λευκό εμπορο, με τη βοήθεια μερικών στρατιωτών και τα οποία προορίζονται για μια μερίδα Απάτσι πολεμιστών που θέλει να συνεχίσει τον πόλεμο.......

Ο Τζετ Κοσγκρέϊβ έχει εξαπατηθεί μετά το θάνατο του πατέρα του από την κληρονομιά του από τον παλιάνθρωπο θείο του, τον Ταγματάρχη Λίντον Κοσγκρέϊβ και απόκληρος από την κοινότητα. Ο Τζετ προσπαθεί να ξεκαθαρίσει το όνομά του και να κερδίσει πίσω το ράντζο του πατέρα του, προσλαμβάνοντας μερικούς πιστολάδες. στην πορεία ερωτεύεται την Τζούντι Πόλσεν και επίσης φλερτάρει με την αρραβωνιαστικιά του...