Βασισμένη στο πιο γνωστό κλασικό μυθιστόρημα φαντασίας της Κίνας, το Fengshenyanyi, η ταινία είναι ένα υπέροχο ανατολικό έπος υψηλής φαντασίας που αναπαριστά τους παρατεταμένους μυθικούς πολέμους μεταξύ ανθρώπων, αθανάτων και τεράτων, οι οποίοι συνέβησαν πριν από τρεις χιλιάδες χρόνια....

Σύμφωνα με την αρχαία γνώση, αν ένας άνθρωπος προσφέρει ελεύθερα την καρδιά του σε ένα δαίμονα, τότε το τέρας μπορεί να γίνει θνητός, αντιμετωπίζοντας τους πραγματικούς πόνους και τα πάθη της ύπαρξης. Αυτός είναι ο απόλυτος θρίαμβος του υποκόσμου. Η Xiaowei (Xun Zhou), ένα χιλιετές πνεύμα αλεπούς, έχει απελευθερωθεί από την κατεψυγμένη φυλακή της και μετατρέπεται σε μια επικίνδυνη ξελογιάστρα,...

Το 1988, ένα διάσημο τρίο επιδρομέων τάφων αποσύρονται και μετακομίζουν στην Νέα Υόρκη! Όμως χάρη στον έναν που πιστεύει πως αξίζουν περισσότερα σε σχέση με την ζωή που κάνουν πλέον, καταλήγουν να επιστρέψουν στην Κίνα για μια αποστολή και παράλληλα να ανακαλύψουν τον λόγο του θανάτου της πρώτης αγάπης των δύο αντρών!...